Достони Ҳабит: Вирани Асмағ
Дар ҳоле ки дорфҳо ҳамроҳ бо Билбо Бегинз ва Гандолфи хокистарӣ ба саёҳати пурмоҷарои худ барои пас гирифтани Эре Бор аз Смауг идома медиҳанд, Билбо Бегинз таҳти таъсироти ҳалқаи ҷодуӣ ва мармуз қарор мегирад ва тасхир он мешавад.